Експорт лісових вантажів переживає стагнацію

Обсяг перевезень лісу росте, але учасники ринку очікують невеликого зниження в 2016 році

Зростання експортних залізничних перевезень лісових вантажів призупинився. Експерти пов'язують стагнацію з нестабільністю економічної ситуації в країнах-споживачах, а також з активізацією країн-конкурентів.

«Китай, Казахстан і Єгипет щорічно нарощують імпорт російського лісу, звітний період винятком не став, обсяги перевезень в ці країни збільшилися на 0,7%, 48,3% і 26,9% відповідно, - розповіла заступник начальника аналітичного відділу ЦФТО РЖД Світлана Савченко. - Одночасно з цим, кілька просів вивезення лісових вантажів в напрямку Фінляндії, Узбекистану та Азербайджану - на 2,4%, 11,2% і 15,1% відповідно. Китай залишається безумовним лідером з ввезення російських лісових вантажів залізницею - за 10 місяців поточного року обсяг перевезень на адресу китайських контрагентів склав 10,33 млн т. Друге і третє місце займають Фінляндія і Узбекистан - 3,25 млн тонн і 1,77 млн ​​т відповідно ».

У РЖД звертають увагу, що збільшення обсягів внутрішніх перевезень пов'язано з ростом попиту на лісові вантажі з боку найбільших російських целюлозно-паперових комбінатів, на частку яких, за підсумками 2014 року, припадає близько 39,6% обсягу внутрішніх перевезень.

«Збільшення попиту зумовлено поступовим заміщенням імпортної продукції російськими аналогами (целюлоза, деревна маса, папір і картон), а також нарощуванням обсягів виробництва целюлози і картону для відправки на експорт на тлі ослаблення курсу національної валюти, - розповів начальник управління моніторингу транспортного ринку ЦФТО РЖД Максим Тинянов. - За даними Федеральної служби державної статистики, за січень-вересень 2015 року зростання виробництва целюлози в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року склав + 4,2%, ще на 8,5% зросло виробництво картону ».

За його словами, на ринках лісопаперової продукції вже не перший місяць спостерігається стабілізація і позитивна динаміка споживання продукції глибокої переробки деревини, що обумовлено введенням нових потужностей з виробництва пиломатеріалів в рамках реалізації пріоритетних проектів лісового комплексу.

У свою чергу, експортні перевезення лісових вантажів в поточному році знаходяться під дією різноспрямованих факторів. Позитивний вплив на навантаження робить зниження ставок вивізних митних зборів на деякі види пиломатеріалів і паливну тріску в зв'язку з приєднанням до Світової організації торгівлі. Стримуючим фактором зростання експорту лісу протягом усіх 10 місяців є зниження обсягів навантаження лісу в країни СНД, де з початку року спостерігається падіння платоспроможного попиту в зв'язку з економічною нестабільністю.

«Крім цього, девальвація рубля також продовжує надавати позитивний вплив на зростання поставок пиломатеріалів на зовнішні ринки. За даними галузевих експертів, ціни на російську продукцію за останні 15 місяців скоротилися на 27% в доларовому вираженні і майже на 8% при розрахунках в євро, при цьому виручка російських виробників в рублях збільшилася на 11,1% », - резюмував Максим Тинянов.

У 2016 році прогнозується збереження існуючої позитивної динаміки перевезень лісових вантажів як у внутрішньодержавному сполученні (головним чином завдяки стійкому попиту з боку підприємств целюлозно-паперової промисловості, будівельного ринку), так і в експортному напрямку (в основному за рахунок поставок в Китай і країн ЄС, в тому числі Фінляндію).

Експерти ринку нагадують, що за підсумками минулого року навантаження лісових вантажів на експорт зросла на 10% через девальвацію рубля, однак, в поточному році зростання вивозу практично припинився.

«Багато в чому це пов'язано з нестабільністю економіки в країнах-споживачах (наприклад, у Фінляндії), а також конкуренцією з боку країн конкурентів (Канада, США), - вважає провідний експерт-аналітик відділу досліджень вантажних перевезень ІПЕМ Олександр Слободяник. - Крім того, в поточному році значно знизив закупівельні ціни Китай, що знизило рентабельність постачальників, і, як наслідок, обсяг навантаження. Крім цього, в 2015 році спостерігаються проблеми пов'язані з доставкою лісоматеріалів до залізничної магістралі. Наприклад, на БАМі всі довколишні лісові масиви вже вироблені, в результаті чого доводиться здійснювати роботу по заготівлі лісу на значній відстані від залізничних колій, доставляти вантаж доводиться автовозами, долаючи великі відстані ».

До однієї з основних причин зростання навантаження лісових вантажів у внутрішньому сполученні аналітик відносить аномальну маловодність внутрішніх водних шляхів.
«Таким чином, в найближчій перспективі обсяг навантаження лісових вантажів буде залежати, перш за все, від загальної економічної ситуації в світі в цілому і в країні зокрема, а так само від розвитку залізничної інфраструктури, а, саме, будівництва рокадну ходів, що забезпечують вивезення всієї заготовленої продукції », - вважає Олександр Слободяник.

Аналітик IFC Markets Дмитро Лукашов зазначає, що, незважаючи на економічну кризу, попит на перевезення лісу росте. «Причому в кінці літа - початку осені його збільшення склало 3%, що навіть створило невеликий дефіцит для перевезення тріски. У другій половині поточного року намітилося збільшення попиту на деревину в США завдяки поліпшенню там економічної ситуації. Я вважаю, що в 2016 році продовжиться відновлення американської і світової економік. Можливо, що до них приєднається і Росія », - вважає експерт.
За його словами, в цілому, можна очікувати продовження позитивних тенденцій на ринку перевезень лісових вантажів.

У ВАТ «РЖД» також помітили, що брак в спеціалізованому парку для перевезень лісу зараз не спостерігається.
«В даний час на мережі Російських залізниць працює більше 20 тис. Платформ-лісовозів. З них понад 18 тис. Одиниць - вагони приналежності РФ, що залишилися платформи належать зарубіжним колегам країн «простору 1520». Цього парку цілком вистачає для повного забезпечення всієї наявної вантажної бази. У той же час, гострого профіциту, який присутній в сегменті перевезень універсальним парком, теж немає, ситуація комфортна для всіх », - підкреслив заступник начальника управління вагонного господарства центральної дирекції інфраструктури РЖД Сергій Савченко.

Залізничний оператор ТОВ «ТрансЛес» фіксує на ринку деяке зростання вагоноотправок з внутрішніх перевезень при невеликому падінні експорту.

«За 10 місяців 2015 року обсяг внутрішніх перевезень лісових вантажів збільшився на 4% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, але вже з вересня встановилася тенденція зниження цих обсягів, - підкреслив виконавчий директор ТОВ« ТрансЛес »Олексій Барбаріуш. - Так за вересень-жовтень 2015 року відбулося зниження на 3% в порівнянні з вереснем-жовтнем 2014 року. Що стосується обсягу експортних перевезень лісових вантажів за цей період, то в цьому секторі спостерігається зниження на 2% в порівнянні з минулим роком. Спад відбувся за перевезенням через сухопутні прикордонні переходи (основні перевезення здійснюються призначенням в Китай і Фінляндію). Але в той же час обсяг експортних перевезень на припортові станції збільшився (основні перевезення здійснюються призначенням до Єгипту, Японію, Німеччину, Швейцарію, Китай). Також зазначаємо посилення тенденції заміщення експорту круглого лісу пиломатеріалами. Якщо говорити про вагонному парку, то ми вважаємо, що на ринку склався профіцит рухомого складу, який знижується тільки в зимовий період, коли існує стійкий попит на перевезення лісової продукції ».

За словами топ-менеджера, компанія зберегла частку на ринку перевезень лісових вантажів на рівні минулого року (21%), при цьому вдалося істотно збільшити обсяг перевезень балансової деревини на російські целюлозно-паперові і лісопромислові підприємства. Згідно з прогнозами «ТрансЛеса», в наступному році відбудеться невелике зниження перевезень лісових вантажів. Істотний вплив на ринок продовжують надавати динаміка курсів валют, попит на основних ринках збуту (особливо впливає ситуація на ринку нерухомості Китаю), а також тарифне навантаження.