Ринок систем безпеки в Росії: Ринок систем безпеки: Статті: Безпека для всіх

1. A. ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ І КРАЩІ ПЕРСПЕКТИВИ
2. Кращі перспективи продажів
3. B. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
4. C. АНАЛІЗ КІНЦЕВИХ СПОЖИВАЧІВ
5. D. ПРОНИКНЕННЯ НА РИНОК

• зростаюча економіка Російського привела до зростання приватного бізнесу, який піклується про власну безпеку;

• зростання рівня злочинності підвищив розуміння необхідності промислової і особистої безпеки;

• ринок поки знаходиться на такому рівні, при якому у клієнтів ще немає особливих переваг перед торговими марками.

У цьому звіті пропонується огляд систем безпеки, які використовуються в громадському і приватному секторі і які представляють найкращі можливості для американських експортерів: системи захисту периметра, системи управління доступом і металодетектори, системи охоронної сигналізації, системи запобігання крадіжок і електронні протипожежні системи, системи охоронного телебачення. У цей звіт не увійшла інформація з інформаційної безпеки, однак і в цьому секторі для американських експортерів також існують широкі перспективи.
Слід звернути увагу, що офіційна статистика по ринку безпеки в Росії недоступна. Наведені в цьому звіті цифри даються на основі оцінок, які дають кращими професіоналами в області торгівлі.

A. ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ І КРАЩІ ПЕРСПЕКТИВИ

опис ринку
Перші ознаки зростання ринку обладнання для безпеки в Росії з'явилися на початку 1990-х років: були засновані перші компанії, і вони почали імпортувати перші зразки обладнання. Це були нерегулярні, безсистемні закупівлі. У 1996-98 роки ринок перейшов від спонтанного, неорганізованого імпорту до організованого процесу. Однак в цей же час ціни на подібне обладнання були високими, обладнання не відрізнялося різноманітністю. У той час лідерами продажів були системи управління доступом і відеосистеми. Велика частина устаткування виготовлялася в Тайвані, Кореї та Італії і поставлялася італійськими або німецькими інтеграторами систем, але не самими виробниками. Це обладнання просувалося в Росії через російські компанії-дистриб'ютори. Завдяки їм на російський ринок прийшли такі компанії як Honeywell, eff-eff, Visonic, Northern Computers і Apollo. У ті роки російський ринок безпеки ріс на 35-40% щорічно. Це зростання було припинено фінансовою кризою 1998 року, який повністю зупинив розвиток цього сегмента ринку. У порівнянні з 1997 роком втрати даного сектора економіки склали 50-70%. Обсяги продажів впали в 3-4 рази. Компанії, які торгували імпортним обладнанням, розорилися або переключилися на продаж вітчизняного обладнання з безпеки. У 1999 році ринок стабілізувався, а потім почав рости на 20-25%. У 2001 році ринок досяг передкризового рівня в 80 млн. USD.
Маючи населення 145 млрд. Чоловік, Росія представляє інтерес для американських експортерів обладнання з безпеки. Економічне зростання в Росії протягом останніх 4 років зробив істотний вплив на ринкову попит обладнання з безпеки. Перехід до ориентируемой на ринок економіки призвів до розвитку приватного бізнесу, зростання доходів і поліпшенню фінансового стану підприємств. Крім того, після фінансової кризи 1998 року відновлюється виробництво. Однак, в той же час зростає злочинність. У 2001 році було зареєстровано 2968000 злочинів, що на 0,5% більше, ніж в попередні роки. Ці фактори призвели до зростанню попиту на товари і послуги в області безпеки в комерційному секторі (офіси, банки, роздрібний продаж), промисловому секторі (фабрики, склади) і житловому секторі. Крім того, в даний час російські клієнти не роблять перевагу будь-якій торговій марці. Ця ситуація ілюструє можливість знаходження на цьому ринку нових клієнтів.
В даний час склад ринку систем безпеки наступний:

• Охоронне телебачення 22%

• Системи контролю і управління доступом - 18,3%

• Системи охорони периметра - 13,7%

• Системи захисту від крадіжок і протипожежні системи - 27,4%

• Системи охоронної сигналізації - 10,5%

• Решта - 8,6%

Очікуваний річний приріст в цьому секторі становить 10-15%. Частка імпортного обладнання на ринку для деяких товарів також зростає на 10-15%. Однак в той же час деякі імпортні вироби замінюються російськими системами. Наприклад, частка імпортних автоматизованих систем управління і контролю доступом зменшилася на 20%, доглядового обладнання на 10-15%. Це викликано наступними факторами:

• Після кризи 1998 року продажі іноземної обладнання впали в 3-4 разів. Російські виробники замінювали їх, і зберегли Свої позиції в цій ніші.

• Деякі системи (наприклад, деякі типи охоронних систем) мають кращі технічні характеристики, ніж імпортні системи, при значно нижчих цінах.

• Державна влада офіційно і неофіційно рекомендують використовувати для своїх філій вітчизняне обладнання.

У той же час частка імпортних систем охоронного телебачення щорічно зростає на 10-15%. Це ж справедливо і для металодетекторів.

Кращі перспективи продажів

Кращі комерційні перспективи на російському ринку включають:

• 8525.30 Системи охоронного телебачення

• 8531.10 Охоронні системи: датчики відкритого полум'я, диму, металодетектори, датчики вторгнення, ІК-датчики для установки в приміщеннях і поза ними - для охорони периметра.

• 8531.20 Індикаторні панелі, що включають рідкокристалічні і світлодіодні прилади

• 8528.10 Прилади охорони периметра, моніторингу та управління

• 8537.10 Контрольні панелі

• 8471.93 Обладнання для ідентифікація та управління доступом

• Інтегровані системи інтелектуальної будівлі

• Системи для автоматизації будинків і будівель

• Системи і устаткування захисту обсягу

B. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Системи охоронного телебачення
Устаткування для охоронного телебачення є одним з найбільш динамічно розвиваються сегментів російського ринку систем безпеки. У 2001 році ринок цього обладнання склав 30 млн. USD. Спочатку на ринку домінували компанії з Тайваню (Hi-Sharp, Mintron, Oscar, Chiper) і Японії (Panasonic, JVC, Sanyo). Однак в останні кілька років до ринку приєдналися інші компанії, включаючи Burle, Sensormatic, Pelco, Robot (США), Siemens, Grundig (Німеччина), Ernitec, Philips (Голландія), Panasonic, Sony, Watec і Mitsubishi (Японія).
Загальна частка імпортного обладнання в цьому сегменті становить 70-80%, з яких 40% припадає на голландські компанії, 33% - на японські, 15% - на американські і 12% ділять між собою південнокорейські і німецькі компанії.
протипожежне обладнання
У 2001 році ринковий сегмент протипожежного обладнання прирівнювався до 20 млн. USD. Найбільш популярними є торгові марки: C & K Systems, Honeywell (США), eff-eff (Німеччина), ESSER (Австрія) Esmi (Фінляндія), і Aritech (Бельгія). Visonic Group (Ізраїль) відстоює своє лідерство в цьому сегменті протягом майже 7 років. Visonic Group представляє весь асортимент відповідного обладнання від датчиків до центральних станцій.
В даний час частка імпортного обладнання в цьому секторі становить 50-60%, 35% якого належать німецьким та австрійським компаніям, 40% - США. і 25% ділять між собою фінські компанії і компанії Ізраїлю.
Системи охорони периметра
У 2001 році обсяг ринку систем охорони периметра становив близько 5 млн. USD. Спочатку на ринку домінували американські та ізраїльські системи. Криза 1998 року активізував російські оборонні підприємства, які почали випускати системи охорони периметра. В даний час існують три вітчизняних виробники: Науково-дослідний інститут НІКІРЕТ, компанія ТЕЗА і компанія Бар'єр-3.
Незважаючи на існування вітчизняних виробників, імпортні системи складають 50-60% ринку, 40% яких належить німецьким компаніям, 40% - компаніям США і 20% ділять між собою канадські і англійські компанії.
Системи контролю і управління доступом
У 2001 році ринок систем управління доступом становив 17 млн. USD. Через високу вартість цих систем, цей сегмент ринку розвивається порівняно повільно. Тільки великі підприємства, які мають значні кошти на системи безпеки, купували подібні системи, що випускаються такими компаніями як Northern Computers (США), Apollo (США), Cotag (Великобританія) і Kantech (Канада). Попит на невеликі системи не задовольнявся, що призвело до появи в цій ніші ринку вітчизняних виробників. Системи виробництва таких компаній, як OOO "Конфидент" і група компаній "Іста" становить значну частку ринку. Частка імпортних контролю доступу становить 30% від цього сегмента ринку; 55% імпортних контролю доступу проводиться в США, 30% у Великобританії і 15% в Канаді, Ізраїлі та Тайвані.
Металодетектори
У 2001 році ринок металодетекторів оцінювався в 1 млн. USD. Велика частина ринку, приблизно 70%, це імпортне обладнання, 60% якого поставляється американськими компаніями. Найбільш популярними торговими марками в цьому сегменті ринку є Whites, Garret, Tesoro, Troy Custom Detectors, Inc., Fisher, Ranger Security і Wizard.
охоронні датчики
Цей сегмент ринку в 2001 році оцінювався в 7 млн. USD. Тут частка імпортного обладнання обмежується положеннями законодавчих установ, деякими бар'єрами на імпорт, а також більш високими цінами в порівнянні з російським устаткуванням. Тому загальна частка імпортних охоронних датчиків складає всього лише 20%. По країнах це обладнання розподіляється наступним чином: 55% - з США, 35% ділять між собою Великобританія і Німеччина і 10% - Ізраїль.

C. АНАЛІЗ КІНЦЕВИХ СПОЖИВАЧІВ

Основними кінцевими споживачами обладнання систем безпеки є - урядові установи, банки, оборонні підприємства і установи, нафтогазова індустрія, електроенергетика, телекомунікації, інші галузі промисловості, а також сектор житла, до якого відносяться приватні будинки і квартири.
- Традиційно нафтова і газова галузі промисловості, урядові установи і енергетичне виробництво відіграють провідну роль у використанні обладнання систем безпеки. На них припадає наступні частки ринку систем безпеки: нафтові і газові підприємства - 25%, урядові установи - 22% і енергетичні підприємства - 16%. У той час як в нафтовій і газовій галузях промисловості і на підприємствах енергетики намагаються гнучко підходити в закупівлях устаткування для систем безпеки, урядові установи рекомендують де тільки можливо використовувати обладнання вітчизняного виробництва. Таким чином, в той час як установи хоч і бажають купити конкретне обладнання, але у них немає необхідної гнучкості в цьому питанні, і часто вони змушені купувати вітчизняні прилади.
- У Росії є близько 1300 банків. Внаслідок цього відносно невеликого числа банків їх частка всього ринку становить лише 12%, що значно менше частки нафтової і газової галузей промисловості, електроенергетики та урядових установ. Однак вони набувають більш дороге обладнання і системи.
- Зростання російської економіки стимулював зростання виробництва і розвиток торгівлі і, таким чином, збільшив число споживачів у багатьох секторах промисловості. Повна частка інших галузей промисловості на ринку систем безпеки становить 11% і постійно зростає.
- Протягом останніх років також зріс сектор житла. Частка споживачів серед власників житла в цьому секторі - 3%, проте він швидко зростає. На його розвиток вплинули два фактори: зростання доходів (щорічний приріст 12%) і зростаючий рівень злочинності. Серед усіх злочинів на злодійство доводиться 42,9%.
Якщо аналізувати географічно, то в різних регіонах Росії попит різний. Це визначається розміщенням згаданих груп промисловості, рівнем розвитку фінансової системи в певних регіонах, а також наявними доходами населення. Провідним є Центральний Федеральний округ, на який припадає 37% ринку в цьому секторі. Це є наслідком високої купівельної спроможності підприємств і великого числа банків в регіоні. Другим за значенням є Уральський Федеральний округ, який формує 23% ринку, в якому також є велика кількість промислових підприємств. Північно-західний округ - третій за рахунком споживач обладнання систем безпеки. На нього припадає 16% ринку. Що залишається частина ринку ділиться між Приволзьким Федеральним округом (4,7%), Сибірським Федеральним округом (11,6%), Далекосхідним Федеральним округом (3,6%) і Південним Федеральний округом (3,2%). Південний Федеральний округ включає Чечню, де через триваючої війни економіка в занепаді. Таким чином, в цьому районі в даний час немає ні грошей, ні попиту на обладнання безпеки.

D. ПРОНИКНЕННЯ НА РИНОК

Дистриб'юція
Російський ринок безпеки порівняно молодий, він швидко розвивається. На ньому поки не існує чітких правил гри. Наприклад, в цьому секторі немає ніяких професійних асоціацій, а більшість компаній не показує інформацію про свою діяльність.
Більшість людей, зайнятих в цьому секторі ринку, є дуже кваліфікованими фахівцями, які прийшли з оборонних підприємств, з науково-дослідних інститутів і університетів. З цієї причини російський ринок здатний здійснювати дистрибуцію техніки.
Первинними факторами, що впливають на вибір дистриб'юторів, є ставлення ціна / якість, фінансові умови та підтримка просування товарів. Вторинними факторами є можливість обслуговування, післяпродажний сервіс і навчання фахівців. Іноземний партнер повинен передбачити витрати по просуванню товарів і сертифікації своїх товарів на російському ринку.
Існує два основних напрямки при поставці товарів для систем безпеки в Росію:

• імпорт через російських дистриб'юторів, які виробляють митне очищення і інші процедури,

• представницькі офіси іноземних компаній в Росії, які виконують всі митні процедури і потім розподіляють свої товари через російських дистриб'юторів.

Більшість іноземних компаний воліє доручаті маркетинг та продаж своих российских колег. Перевага цієї схеми Полягає в тому, что Місцеві дистриб'ютор Знають ринок, легко встановлюються контакти з клієнтами и Знають всі Особливості проведення митного очищення.
В России є 200 дистриб'юторів. Десять найбільшіх компаний розташовані в Москві и Санкт-Петербурге, оскількі ЦІ міста - найбільші Споживачі устаткування безпеки. У ціх российских КОМЕРЦІЙНИХ столиці розташовується найбільша Кількість компаний з безпеки и інтеграторів, Які ма ють досвід роботи більше 6 років, а такоже вісококваліфікованіх співробітніків. Кроме того, обидвоє ЦІ міста - Головні Митні перевалочні Пункти России. Одна з особливостей російських дистриб'юторів в тому, що багато хто з них не є компанії-дистриб'юторами в чистому вигляді, а працюють також як системні інтегратори і розробники виробів.
Місцеві дистриб'ютори кажуть, що для зарубіжних виробників кращий спосіб проникнення на російський ринок полягає в тому, щоб вибрати одного дистриб'ютора і працювати через цю фірму. Однак іноземні постачальники не можуть давати місцевій фірмі статус ексклюзивного представника, оскільки це вимагає від них певних квот. Це вказує на те, що деякі російські дистриб'ютори можуть бути зацікавлені в отриманні статусу ексклюзивного дистриб'ютора.
На початковому етапі такий дистриб'ютор міг би демонструвати товари і вивчати попит. На цьому етапі продукція б не мала ціни і не продавалася. При тестуванні такого товару дистриб'ютор міг би починати процес його сертифікації, яке вимагає значних витрат часу і фінансів. Коли виріб отримує всі необхідні сертифікати, його можна продавати. До цього часу дистриб'ютор вже знає попит на продукцію, а це може сказати іноземному партнеру про перспективи даного товару. Подібна націленість на одного конкретного партнера має такі переваги: ​​1) Більш точне просування товару, що може привести до створення регіональної дистриб'юторської мережі по всій Росії. 2) Більш гнучка цінова політика. Через митних тарифів і ПДВ (описується нижче), які російські дистриб'ютори повинні платити при ввезенні товарів, ціна кінцевого продукту стає досить високою. Наявність декількох конкурентів істотно звужує різницю між відпускною ціною і продажною ціною, так що в підсумку дистриб'ютори будуть просити від їх американського партнера істотного зниження ціни.
Стан справ з митницею
У 2001 році російський митне законодавство істотно змінилося на краще. Конкретно: Уряд Російської Федерації знизило митні тарифи для значного числа товарів. В даний час митні тарифи становлять 5-15% для різних товарних груп. Звільненими є системи подвійного використання та системи спостереження.
За імпортованими виробами дистриб'ютори також повинні платити ПДВ, який складає 20%. Згодом ця плата відшкодовується з бюджету, проте зі значною затримкою. Ці тарифи не є виправданими ні з точки зору обмеження імпорту обладнання безпеки, ні з точки зору підтримки імпорту. Учасники ринку заявляють, що вся ця система дуже заплутана і бюрократичною і до того ж невиправдана.
У термінах імпорту системи спостереження займають особливе становище. Почасти це пояснюється тим, що по всій території Росії дистрибуція цих систем обмежена на певному рівні. Наприклад, скануючі приймачі AR 8000, які використовуються для радіомоніторингу, пов'язані з системами спостереження. У подібному випадку російський дистриб'ютор повинен отримати ліцензію Федеральної Служби Безпеки (ФСБ). Однак від цих правил звільнені федеральні служби, які відповідно до законодавства пов'язані з розслідуванням діяльності.
На додаток до ліцензування ФСБ іноземні імпортери повинні також отримати дозвіл Центру Федеральної Служби Безпеки Російської Федерації з ліцензування, сертифікації і захисту державної таємниці (надалі згадується як Центр) для імпорту в Російську Федерацію систем спостереження. Далі, для цілей статистики та контролю претендент повинен кожен квартал подати звіт про існуючий стан імпорту систем спостереження.
сертифікація товару
Процедура митного оформлення в Росії все ще дуже громіздка. Для кожної відвантаження товарів імпортер повинен отримати сертифікат відповідності Російським Стандартів (перш за все, з електробезпеки), які мають обмежений період дії. Ці сертифікати випускаються багатьма підприємствами і установами в Росії. Перш за все, це наукові науково-дослідні інститути або сертифікаційні центри, які мають відповідні права. Крім того, такі сертифікати випускають федеральна влада через свої центри, такі як Науково-дослідний центр "Охорона", контрольований Міністерством Внутрішніх Справ Російської Федерації.
Можливості просування торгівлі

Як зазначено вище, ключем до успішних продажів в Росії є правильний вибір партнера, який вже займається дистрибуцією. У Росії є близько 200 основних учасників цього ринку. Головними критеріями, якими слід керуватися при виборі російського партнера є:

• значний досвід роботи в даній індустрії, який в Росії становить 5-8 років;

• рекомендації колег, партнерів або аналітиків;

• наявність дистриб'юторської мережі по всій Росії (більше одного представництва в різних регіонах).

Інтернет став одним з провідних джерел інформації для професійних кінцевих користувачів систем безпеки. Майже всі компанії з безпеки є корпоративними користувачами інтернету. Деякі фірми мають свій власні веб сайт і швидко рухаються в напрямку до електронної торгівлі.
спеціалізовані журнали
Існує близько 20 журналів індустрії безпеки, що видаються в Росії. Серед них: "Системи Безпеки", "Мир і Безпека", "Світ Безпеки", "БДИ", "Інформаційна Безпека", "Конфидент", "Алгоритм Безпеки", "Форт" і "Все Про Вашу Безпеки". Перші чотири видання найбільші серед них. Ми рекомендуємо, щоб фірми, коли вони знайдуть дистриб'ютора, просували свої товари тільки через ці журнали. В іншому випадку кінцеві користувачі можуть зацікавитися якимись товарами, але вони можуть бути не готові імпортувати їх своїми силами.
Дистриб'ютори обладнання безпеки активно передають інформацію своїм професійним клієнтам шляхом організації різних семінарів і презентацій, які організовуються спільно з їхніми закордонними партнерами. У минулому році було проведено близько 100 таких семінарів.
виставки
У Росії щорічно проводяться три головних виставки:

• "Охорона та Безпека", Санкт-Петербург, 15-18 листопада 2002 року. Північний Захід Росії з Санкт-Петербургом, його головним містом, є величезним споживачем устаткування охорони і безпеки, і виставка Охорона та Безпека 2002 є лідером виставок в цьому регіоні Росії і країн Балтії. Визнання цієї виставки існує вже протягом майже 11 років. Головним підтвердженням цього є обов'язкове щорічне участь в ній усіх компаній з безпеки. У минулому році виставка привернула 26000 відвідувачів. Додаткову інформацію про виставку можна отримати на сайті http://www.omega.spb.ru/eng.php.

  • Американська комерційна служба при Генеральному Консульстві США в Санкт-Петербурзі організовує Центр комерційної літератури (демонстрацію каталогу) на стенді американських компанії в рамках виставки Охорона та Безпека 2002 у Санкт-Петербурзі, 15-18 листопада 2002 року.

• Форум "Технології Безпеки", Москва, 4-7 лютого. Проводиться щорічно, починаючи з 1996 року і стратегічно наявний в Москві, Форум приваблює аудиторію в більш ніж 24000 професіоналів в області безпеки з усієї Росії і з-за кордону. Форум об'єднує виставку з широкомасштабним діловим конгресом, що включає більше 30 конференцій, семінарів, і публічних обговорень, що залучають щорічно 3000 фахівців.

• "MIPS 2003", Москва, 16-19 квітня 2003 року. У 2003 буде проходити його 9-а річниця. Очікується 286 експонентів з 26 країн і понад 32000 відвідувачів. Загальна площа виставки, як очікується, буде 8500 кв. м. Додаткова інформація на сайті: http://www.ite-exhibitions.com/sec/mips

• Американська комерційна служба США в Санкт-Петербурзі організовує на виставці "MIPS 2003" Центр комерційної літератури (демонстрацію каталогу). Якщо Ви не можете відвідати виставку, але хотіли б вивчити ринок для своєї продукції, будь ласка, розгляньте свою участь в показі каталогу, довіривши нам показ літератури вашої компанії на нашому стенді. Така участь у виставці надзвичайно дешеве і одночасно воно є ефективним способом демонстрації товару на виставці, а також вивчення ринку. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з автором цього звіту (див. Розділ контакти в кінці цього звіту).

Крім того, в різних російських регіонах проводяться невеликі виставки. Ці виставки призначені для сусідніх областей. Прикладом такої виставки може служити "Технології Безпеки. Урал".
Цей звіт надано з люб'язного дозволу Служби Діловий Інформації по Новим Незалежним Державам (BISNIS)
Комерційний фахівець США
Санкт-Петербург, Росія
Maria Chernobrovkina
10.11.02
Стаття розміщена з люб'язного
дозволу Марії Чернобровкин,
співробітника предтавництво
Міністерства торгівлі США в Росії
Переклад з англ. Ю.М. Гедзберга - "Міст безпеки"
джерело Сайт асоціації "Авангард"