Открытый банкинг не пробует польские банки

1. Для кого открыт банкинг
2. Лидеры и отставшие
3. Как банки построили позицию
4. Что откроет польский API

Польский банковский сектор находится на переднем крае европейских лидеров в области оцифровки, но это не значит, что он готов к предстоящим изменениям. Открытое банковское обслуживание, которое позволяет клиентам свободно выбирать поставщика финансовых услуг, является проблемой для банков, благодаря которой их шансы могут быть легко растрачены.

Банки готовятся к очередному прыжку в неопределенное будущее. Даже те, кто успешно перепрыгнет через основные тенденции переплетения и противоположные тенденции, успех будет стоить огромных денег. Но тем более те, кто ошибается и попадает в обманчивые водовороты. Некоторые польские банки одержали победу над первым этапом цифровой трансформации, заняв место в топе Европы. Однако конца гонки не видно, а давление неумолимо.

Подавляющее большинство польских банков имеют стадию производства приложений, а некоторые могут использовать биометрические инструменты для идентификации клиентов. Некоторые изменили рабочую и управленческую среду, сгладив структуры и пытаясь освободить индивидуальное и коллективное творчество внутри корпоративной оболочки.

Все это дает результаты как в масштабе отдельных учреждений, так и в масштабе всего сектора. По последнему доклад NetB @ nk, объявленный Польской банковской ассоциацией, в конце первого квартала 2018 года, число индивидуальных клиентов, имеющих доступ к онлайн-банкингу, составило более 35,7 миллиона, после увеличения на 6,5 процента. по сравнению с первым кварталом прошлого года. По крайней мере, один раз в месяц к электронному банкингу подключаются не менее 16,3 миллиона клиентов банка, а это более 400 000 человек. людей больше, чем в конце 2017 года.

Приложения также являются успехами. Число клиентов, которые имеют приложение для мобильного банкинга и используют его хотя бы раз в месяц, достигло 6,27 миллиона. Таким образом, более чем каждый третий клиент (38%), использующий онлайн-банкинг, был убежден использовать банк через смартфон. К этому следует добавить платежную систему Blik, которая в 2015 году, когда она еще сканировала, зарегистрировала 2 миллиона транзакций. В 2017 году через него клиенты уже совершили 33 миллиона транзакций. Несмотря на то, что трудно отложить успех, достигнут значительный прогресс.

Все эти данные показывают, что польские банки сталкиваются с проблемами переноса услуг в цифровой мир. В течение нескольких лет некоторые польские учреждения, такие как mBank, проводили свои апологетические тематические исследования в авторитетных отчетах Gartner или AT Kearney, где их называют европейскими лидерами в области цифровой трансформации. Но это только начало реальных перемен.

Для кого открыт банкинг

По крайней мере, они гуру финансовой гуру футурологии. Они считают, что банки должны делать гораздо больше. В каких областях? Во всем. Бизнес-модели, методы анализа и оценки рисков, центральные системы, операционные модели (особенно в области кибербезопасности) и, прежде всего, отношения с клиентами. Одним из ответов на эти вызовы является британская идея открытого банкинга , в буквальном смысле, хотя и достаточно отражающая суть вопроса, перевод на польский язык - открытый банкинг.

Что такое открытый банкинг? Это открытый доступ к данным, который позволяет вам свободно перехватывать клиентов - часто связанных с очень осторожными плакатами в вашем банке - между различными банками и другими поставщиками финансовых услуг. Это нарушение информационной асимметрии между клиентом и банком, которое должно позволить выбрать оптимальное предложение в зависимости от текущей жизненной ситуации. Это идеи, которыми руководствуются мечтатели будущего.

Они также вдохновили создателей директивы PSD 2, принятой Европейским парламентом. Требуется, чтобы по запросу клиента банк предоставлял доступ к счету сторонним поставщикам ( TPP) для выполнения платежного поручения или управления им. Банки прилагают все усилия, чтобы выполнить рекомендации директивы до 14 сентября следующего года. Тогда они в конце концов вступят в силу технические стандарты подготовлено Европейским банковским управлением (ЕБА) и объявлено Европейской комиссией.

- Открытое банковское обслуживание и предложение небанковских услуг решат, кто станет цифровым лидером в будущем, - сказал Даниэль Маевски из консалтинговой компании Deloitte во время Европейского финансового конгресса в Сопоте.

- Платформы станут основой конкуренции. Это будут технологические платформы, платформы процессов и рыночные платформы. Alibaba, например, является такой платформой, - сказал Шанкер Рамамурти, директор по стратегии и развитию рынка в IBM.

Открытый банкинг - это идея, которая была выдвинута в 2016 году Британским управлением по конкуренции и рынкам (CMA) и очень быстро собрала вокруг себя широкое сообщество, которое его развивает. CMA приказал девяти крупнейшим банкам в Соединенном Королевстве разрешить лицензированным fintechs напрямую получать доступ к данным от имени клиента. Банки должны были «открыться» уже в январе этого года, с вступлением в силу СДП 2. Эту рекомендацию выполняли только три учреждения. Идея открытого банковского дела определенно не подходит защитникам банковских крепостей.

- Почему мы должны открыться? (...) Основной задачей банка является не открытость, а удовлетворение потребностей клиента, - сказал Збигнев Ягелло, президент PKO BP в ходе дебатов EKF.

Лидеры и отставшие

Консалтинговая компания Deloitte провела беспрецедентный исследовательские услуги и банковские продукты в 38 странах Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA). Продукты 238 банков были переэкспонированы, в том числе пятнадцать в Польше. Было проверено 826 различных функций, предлагаемых кредитными организациями.

Какие результаты принесло исследование? Рынки EMEA разделены на четыре группы: цифровые лидеры, группа цифрового преследования, цифровой пелотон и мародеры. Польские банки являются лидерами в области цифровых технологий (средние национальные показатели были получены на основе результатов пяти крупнейших банков в каждой стране). В группе самых передовых рынков с точки зрения цифровой зрелости, кроме наших учреждений, были банки из России, Испании, Швейцарии и Турции.

Группа преследования банков из Чешской Республики, Финляндии, Франции, Норвегии и Южной Африки делает все возможное. Затем есть остальные, в том числе немецкие, британские, голландские банки и - что может быть удивительно, учитывая участие страны в развитии финтех - шведские. Точно так же в случае Израиля, который был среди стран - цифровых мародеров в банковском деле, наряду с Ирландия, Латвия и Словения.

Цифровой лидер - это банк, который предлагает широкий спектр функциональных возможностей мобильного банкинга, и пользователь наслаждается дружеским опытом. Речь идет также о том, что тот, кто использует мобильный банкинг, убежден, что это упрощает его жизнь. На каждом этапе отношений с банком - от сбора информации о предложении учреждения, ежедневного использования банка до завершения сотрудничества. Более 8000 человек были опрошены о мнениях по этой теме. клиенты опрошенных банков. Также было проверено, одинаково ли эффективно работают все функции с точки зрения клиента на всех каналах, т. Е. В филиале, через настольный компьютер, ноутбук и смартфон.

Хотя польский банковский сектор был признан цифровым лидером, результаты отдельных банков оказались очень разными. Три из них безжалостно лидировали. Три других, однако, были включены в «цифровые мародеры». Делойт не сказал, о ком он говорит.

Как банки построили позицию

Значительная часть отношений клиента с банком переводится в интернет, это очевидная тенденция. С другой стороны, никто не может предсказать, когда отдел и работающие в нем люди перестанут быть полезными, и, следовательно, в каком темпе они могут закрыться и, таким образом, сократить расходы. Хотя тенденция к ограничению физической сети видна - данные Польское управление финансового надзора показывает, что число отделений банка сократилось с более чем 15,3 тысячи. на конец 2013 года более 13,4 тыс. на конец предыдущего года, то есть на 12,3 процента, а занятость сократилась на 5,7 процента за этот период. - разбирательство очень тщательное и избирательное.

Трудно говорить о какой-либо революции здесь, и это должно было привести к появлению финтех-технологий или технологических компаний, которые привносят новое качество услуг. Это произошло во многих странах, где банки были технологически отсталыми - в США, Франции, Германии или Великобритании - и в то же время достигли высокой маржи по своим операциям. Польский сектор избежал этого, в то время как в других странах даже потенциальные клиенты понесли ущерб участию в различных сегментах рынка услуг, особенно на рынке платежей.

Новым поставщикам услуг, особенно поставщикам платежей, удалось собрать сборы и комиссионные, в результате чего бесплатный перевод стал стандартом. Fintechy на многих рынках ввел настоящий мгновенный перевод, в то время как банковский перевод смог бродить несколько дней. Снижение комиссионного вознаграждения Европейского парламента подорвало прибыльность союза банков с организациями, выпускающими карты. Польский рынок финтех-платежей не смог завоевать, хотя в некоторых нишах, таких как покупка транспортных билетов, они заняли определенные позиции. Пример PayPal, доля которого в Польше незначительна, является наиболее часто цитируемым доказательством.

Это было связано с тем, что банки смогли построить инфраструктуру для быстрых переводов, вышли на рынок электронной коммерции с функцией оплаты по ссылке , эффективно расширили услуги Национальной расчетной палаты и в последние годы представили Blik. Новаторам в этой ситуации сложно бороться за массового клиента и строить масштаб. Более того, чтобы снизить затраты на инновации, банки смогли создать национальные финтех-модели мировых магнатов. Только онлайновым обменным пунктам и кредитным компаниям удалось получить скромную, но четкую долю рынка, обремененную значительным риском в условиях все более разжигающегося делового климата.

- Инновационный аутсорсинг произошел, - сказал Гжегож Чимоховски, партнер Deloitte во время EKF.

Несмотря на потери в результате комиссий и комиссий, положение польских банков является комфортным. Они контролируют рынок, и на горизонте не появляется «цифровой бунтарь», который может нарушить это состояние равновесия. Может ли PSD 2 изменить этот баланс мощности?

- Польша - страна с относительно низкой наценкой, клиент совершает мало сделок, берет мало кредитов и оставляет мало депозитов. Без больших финансовых затрат сложно создать крупномасштабные проекты, - говорит Брунон Барткевич, президент ING BŚK.

- Я думаю, что PSD 3, вероятно, понадобится, если это так, - добавляет Даниэль Маевски.

Что откроет польский API

Сильная позиция, которую уже создали банки, и доступный на польском рынке счет затрат и прибыли, все менее и менее выгодный для банковских операций, - это два фактора, которые определяют решения новых игроков. Третьим будет создание интерфейса, открывающего банковские крепости, то есть позволяющего получить доступ к счету TPP, т.е. финтехам и другим банкам, предоставляющим услуги по запросу клиентов. Будет ли он лучше открыть крепость или укрепить ее стены?

Этот интерфейс будет польским API, но здесь дело не так просто. Согласно первоначальным планам, он должен был стать стандартом для всех банков страны. Не будет. По двум причинам. Прежде всего, небольшие банки, как и кооперативные, не будут нуждаться в такой большой функциональности. Во-вторых, банковские группы в любом случае строят свои API, поэтому польские банки, принадлежащие к этим группам, будут иметь то же, что и группа. Достижение согласованности этих проектов может быть довольно сложной задачей.

Поэтому Национальный центр обмена информацией приступил к созданию API-хаба, который должен быть построен в ноябре, а в марте следующего года должен быть готов к испытаниям. Можно понять идею центра как места, объединяющего различные API и различные объекты. Таким образом, однако, архитектура становится все более сложной, учитывая, что уже есть пять других общеевропейских концепций API.

В целом, национальные регулирующие органы должны контролировать выполнение положений PSD 2. Это увеличивает риск распада европейских рынков. Есть и еще один риск. В то время, когда Государственное казначейство контролирует банки с примерно половиной активов сектора, регулирующие органы не должны зависеть от большего «открытия» польского API. И это может не зависеть от банков.

Оригинальный польский API-проект предполагал только один метод доступа к аккаунту - оплата по ссылке . Еще один, раскрытый в апреле, уже предусматривал два метода, минимум, требуемый техническими стандартами. В дополнение к оплате по ссылке , то есть способу перенаправления пользователя на веб-сайт своего банка, где он входит в свою учетную запись, также будет механизм, состоящий в аутентификации поставщиком внешнего средства авторизации (EAT), например одноразовый код подтверждение доступа к аккаунту. Третья версия проекта расширяется варианты оба эти основных метода, вводящие новые функциональные возможности.

На данный момент, как показывает исследование Deloitte, польский банковский сектор является одним из самых «закрытых» в Европе. Стоимость активов банков, которые открыли API, по отношению к стоимости активов всего сектора является мерой «открытости» системы. Оказывается, что в Польше через открытый API третьи стороны имеют гипотетический доступ менее чем к 5 процентам. активы сектора, где в Великобритании, Чехии, Словакии, Финляндии, Эстонии и Литве это более 50 процентов.

- Банки очень сильно оцифрованы, а открытые банковские операции - это ахиллесова пята польского сектора, - говорит Даниэль Маевски.

Deloitte утверждает, что следующий этап в развитии банковской деятельности после открытого банковского обслуживания будет выходить за рамки банковского (вне банковского дела). Это бизнес-модель, основанная на платформе, в которой услуги предоставляются в интегрированном, согласованном пакете экосистемой различных поставщиков. Банки являются лишь одним из поставщиков - финансовых услуг. Но у них есть шанс интегрировать весь набор, доступный на платформе. Открытое банковское дело и возможность интеграции банковских услуг с небанковскими услугами определят будущее кредитных организаций.

Польские банки могут воспользоваться полученными преимуществами и укрепить свои позиции. «Открытость», навязанная нормативными актами ЕС, лишь постепенно ослабит эти преимущества. Полученная позиция позволяет им более внимательно посмотреть на развитие будущих тенденций. Эта комфортная ситуация может быть опасной одновременно. Сонная бдительность может превратить сегодняшнего цифрового лидера в периферийную крепость, которая потеряет клиентов.

Похожие

Комментарии